O primeiro jogo da série Black Wolves Saga, desenvolvida pela Rejet, estúdio conhecido por jogos otome. O segundo título da série, Last Hope, se passa em um universo alternativo, mas acompanha os eventos do primeiro jogo.
A protagonista, Fiona, vivia isolada em uma torre por causa de sua saúde frágil. O país está em turbulência e enfrenta um grave surto de uma doença conhecida como Zodiva, ou “doença do lobo louco”. Mejojo se interessa por Fiona por causa de sua criação e quer tomá-la como esposa, mas o pai dela recusa. Com isso, surgem rumores na cidade de que Fiona seria uma bruxa. Mejojo e Auger usam essa situação a seu favor e a prendem, para poder “observá-la” enquanto ela vive no castelo. Mais tarde, o meio-irmão de Fiona, Nesso, e seu mordomo, Zara, a resgatam, e os três fogem juntos.
A história se passa em uma fantasia sombria com elementos históricos e políticos, em um mundo em que humanos, lobos, gatos e outros animais são governados por dois tiranos felinos extremamente astutos. Por causa das opressões que sofreram na infância, incluindo tentativas de assassinato, os gêmeos felinos aprenderam a sobreviver e conquistar poder, mas também foram levados à loucura. Eles não hesitam em fazer nada para conseguir o que querem.
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| Plataforma | Data | Região |
|---|---|---|
| PC (Microsoft Windows) | 25/04/2012 | Japão |