Shadow Hearts: Covenant

Shadow Hearts: Covenant é uma continuação direta de Shadow Hearts. A história começa um ano e meio após o primeiro jogo, em plena Primeira Guerra Mundial, e acompanha Karin Koenig, uma tenente do Exército Alemão que ajuda no exorcismo de Yuri Volte Hyuga, um homem capaz de se transformar em demônio. Depois de descobrir a natureza bondosa de Yuri, Karin passa a acompanhá-lo em uma jornada para salvá-lo de uma maldição em seu interior, e os dois acabam envolvidos em um conflito com demônios ligados à demonolatria.

O jogo começa com Karin Koenig, tenente do Exército Alemão durante a Primeira Guerra Mundial, viajando até a cidade de Domremy com o inquisidor do Vaticano Nicolas "Nicolai" Conrad para exorcizar um demônio no local. Ao chegarem, o demônio se revela ser Yuri, do jogo anterior. Nicolai lança uma maldição sobre Yuri, o que o enfraquece bastante, mas também revela Nicolas como membro da Sapientes Gladio, uma facção de magos das trevas que busca dominar o mundo.

Yuri foge com Karin, e os dois formam um pequeno grupo de aliados para impedir o plano de Nicolai. Bastardo do czar Nicolau II, Nicolai espera assumir o controle da Rússia com a ajuda de Rasputin, então líder da Sapientes Gladio. Yuri consegue recuperar sua força com a ajuda de Jovis, um ex-mago da Sapientes Gladio, embora sua memória continue afetada pela maldição de Nicolai. Em seguida, o grupo encontra e derrota Rasputin e Nicolai. Antes que Nicolai seja eliminado, porém, ele é resgatado por Kato, um emissário japonês e antigo amigo de Yuri, e levado para o Japão.

No Japão, o grupo rastreia Nicolai até um laboratório de pesquisa, onde ele é possuído por um demônio. Depois de descobrir seu paradeiro, a equipe vai atrás dele, mas não antes de a esposa de Kato ser morta. Em desespero, Kato tenta recriar o mundo usando sua própria magia, forçando Yuri e seu grupo a detê-lo.

O jogo tem dois finais possíveis. No final "ruim", a personalidade e as memórias de Yuri são apagadas pela maldição de Nicolai, e ele passa o resto da vida sob os cuidados de Roger Bacon, seu velho amigo. No final "bom", Yuri escolhe morrer para não perder suas memórias e sua personalidade para a maldição. Em seguida, ele se vê no início do jogo anterior. Em ambos os finais, Karin viaja de volta para 1887 e é revelada como Anne, a mãe de Yuri.