Graffiti Kingdom é a sequência de Magic Pengel, um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Taito. Nele, o jogador controla um príncipe que precisa usar sua varinha mágica para salvar seus pais e seu lar. Com as ferramentas de desenho do próprio jogo, é possível transformar o personagem em três criaturas diferentes a qualquer momento, converter formas 2D em objetos 3D e realizar uma variedade de ataques especiais.
O jogador assume o papel do Príncipe Pixel, do Reino da Tela. Muito tempo atrás, o reino foi atacado por um demônio maligno. Esse demônio acabou selado por alguns cavaleiros corajosos que receberam o poder da Graffiti, conhecidos como Graffiticians. Ao faltar às aulas, Pixel encontra o selo do demônio e pega a varinha de graffiti, quebrando o selo. Depois de uma tentativa de Pastel, a guardiã do selo, de ensinar Pixel a usar a varinha terminar em desastre e liberar o demônio, Pastel encarrega Pixel de enfrentar o demônio e restaurar o reino.
No caminho, Pixel conhece Tablet, filho do demônio, que o ajuda e também o desafia durante a jornada. Ele avança pelos primeiros mundos, derrota seus chefes e conquista suas chaves. A caminho de Palette, irmã de Tablet, Pastel é sequestrada por um agente de Palette. Pixel então abre caminho até o palácio de Palette, reafirmando a amizade entre ele e Pastel. Em seguida, enfrenta Palette e a derrota. No entanto, Tablet aparentemente morre ao receber um ataque destinado a Pixel.
Determinado a impedir o demônio, Pixel invade o palácio do demônio e o derrota, deixando-o à beira da derrota. Mas Tablet rouba a varinha de Pixel e derrota o próprio pai, declarando-se o novo demônio. Pastel entrega a Pixel uma varinha reserva, entre muitas outras que guarda consigo. Pixel derrota Tablet e cria um novo corpo para ele. Depois disso, impede Pastel de selar o demônio novamente, o que também a prenderia junto com ele. O demônio escapa mais uma vez, embora esteja agora muito enfraquecido. Pixel aceita deixá-lo se recuperar, desde que ele restaure o reino o melhor possível. A cena final mostra Palette enlouquecendo na cidade, antes de ser enfrentada fora de cena por Pixel e Tablet.
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| Plataforma | Data | Região |
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| PlayStation 2 | 21/09/2004 | Japão |
| PlayStation 2 | 29/06/2005 | Europa |
| PlayStation 2 | 27/07/2005 | América do Norte |