Ao resgatarem uma jovem mutante chamada Jubileu, os X-Men travam contato com os Sentinelas, robôs criados para capturar mutantes. Magneto ataca uma base de mísseis e uma indústria química para se vingar do humanos. Wolverine reencontra seu antigo inimigo, Dentes-de-Sabre. Scott Summers e Jean Grey são sequestrados pelos Morlocks, mutantes de aparência desagradável que se exilaram nos túneis de New York. Tempestade, Gambit e Jubileu são mantidos como escravos na ilha de Genosha. Vampira procura pela Cura Mutante, e Apocalipse cria seus Quatro Cavaleiros e ataca a humanidade. Os X-Men confrontam o Fanático. Um viajante do futuro, Bishop vem para impedir que o assassinato do Senador Kelly leve a um futuro terrível para humanos e mutantes. Magneto se alia aos X-Men para impedir que as Sentinelas, comandadas pelo Molde-Mestre dominem a humanidade..
Sr. Sinistro manipula Morfo para criar armadilhas.
Sr. Sinistro e seus capangas Nasty Boys sequestram Ciclope e Jean Grey.
Rei das Sombras atrai Tempestade para sua casa no Monte Kilimanjaro.
Ômega Vermelho é ressuscitado por três generais corruptos.
Vindicator e a Tropa Alfa capturam Wolverine.
Bella Dona usa um sequestro para atrair Gambit para suas garras.
Cable usa sua máquina do tempo e descobre que Bishop veio do ano 2055 d.C.
Cable volta para o presente para deter Bishop e salvar seu mundo futuro.
Os poderes flashbacks de Vampira tiram-na do reduto dos X-Men.
Wolverine se infiltra no quartel dos Amigos da Humanidade.
Mojo sequestra os X-Men e os apresenta como sua última atração televisiva.
Sr. Sinistro atrai os X-Men à sua fortaleza na Terra Selvagem.
Os poderes dos X-Men são neutralizados pelas máquinas do Sr. Sinistro.
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