Laranjinha e Acerola são amigos, que cresceram juntos em uma favela do Rio de Janeiro e agora estão com 18 anos. Acerola tem um filho de 2 anos para cuidar, mas sente-se preso pelo casamento e lamenta a paternidade precoce. Já Laranjinha está decidido a encontrar seu próprio pai, que não conhece. Paralelamente o morro em que vivem é sacudido pelo mundo do tráfico, já que Madrugadão, primo de Laranjinha, perdeu o posto de dono do local para Nefasto.
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Acerola e Laranjinha agora são pais. Seus filhos, Clayton e Davi, também são melhores amigos. No aniversário de Clayton, Acerola lembra medo que passou quando descobriu que seria pai.
Avó de Laranjinha morre e ele se lembra de quando, com o amigo Acerola, se meteu na maior confusão para conseguir dinheiro para um passeio da escola.
Laranjinha não consegue dinheiro para operar o filho e pensa em trabalhar para o tráfico. Acerola lembra quando tentaram entrar para o mundo do crime.
Davi e Clayton conseguem dinheiro e arrumam confusão. Laranjinha precisa tomar decisão difícil para a salvar a vida do filho e Acerola o ajuda.
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