As adolescentes Cléo, Emma e Rikki acidentalmente vão parar na Ilha Mako quando faziam um passeio de barco. As três tropeçam em uma caverna e algo estranho acontece quando a Lua Cheia passa no topo do local. No outro dia, as meninas descobrem que viraram sereias com poderes incríveis sobre a água.
Três garotas descobrem uma caverna submarina na Ilha Mako e sofrem uma transformação mágica.
Para esconder seus corpos de sereia, as meninas precisam ficar bem longe da água quando a socialite Miriam dá uma festa na piscina.
As garotas descobrem que tartarugas marinhas estão ficando presas nas redes de pesca. Rikki e Emma tentam resgatá-las, mas os pescadores acham que elas são um tubarão.
Enquanto decide se fará sua festa do pijama anual, Nanda vai até a Ilha Mako a procura de pistas.
Kim rouba o diário de Cleo e ameaça revelar o segredo das três amigas.
Elliot, o irmão caçula da Nanda, é salvo de um afogamento e acaba se apaixonando.
Uma mulher misteriosa avisa Cleo para não tocar na água e evitar olhar para a lua cheia.
Léo aceita trabalhar como assistente de pesquisa de uma famosa bióloga e as garotas temem que ele possa acabar revelando o segredo delas.
Ao tentar conseguir um peixe raro para Cleo, Drica acaba recebendo uma oferta de trabalho de um criador, mas logo descobre que as intenções dele não são o que parecem.
As garotas decidem participar de uma competição de curtas-metragens, mas o tema gera confusão entre elas.
Um atleta famoso da região pede para Nanda ser sua treinadora, mas o segredo que ela esconde a deixa em dúvida se deve aceitar a oferta.
É noite de lua cheia e Cleo sente seu poderoso efeito. Ela canta e deixa todos os meninos da cidade enfeitiçados.
A insistência da Sra. Chatham em recuperar um tesouro precioso acaba causando problemas a sua saúde.
Cleo encara mais uma festa de aniversário organizada por seu pai. Igor tenta descobrir a identidade da criatura marinha que ele acredita ter salvado sua vida.
Nanda fica responsável pelo café no fim de semana, e Drica, sua nova funcionária, sofre para se adaptar ao seu jeito autoritário.
Igor continua procurando pela criatura que o salvou. Enquanto isso, a família e os amigos de Cleo estão convencidos de que ela tem um namorado secreto.
No dia da prova de biologia, uma tempestade leva as garotas a fingirem que estão doentes para faltar à escola.
A investigação de Igor o leva até a Ilha Mako, onde ele encontra um rosto familiar.
O pai de Cleo jura que sua sobrinha Ângela é um modelo de bom comportamento, mas a verdade é que ela só causa problemas.
Léo participa de um campeonato de pesca, mas o plano de Cleo para ajudá-lo a vencer vai por água abaixo.
Nanda muda radicalmente a cor do cabelo. Em sua busca pelo monstro do mar, Igor acaba encontrando a Dona Margô e sua antiga propriedade.
Drica precisa tomar uma decisão difícil quando Cleo e Nanda descobrem que ela está namorando.
Zane não entende por que Rikki fica tão desesperada para ter um medalhão que ela viu numa joalheria e que é igualzinho ao de Cleo.
Nanda e Cleo mal podem esperar para serem convidadas por Bruno e Léo para o baile da escola. Léo desenvolve uma fórmula especial para as garotas.
Nanda desiste de acompanhar sua família durante as férias. A dra. Denman faz uma descoberta que a deixa mais próxima do segredo das garotas.
Cléo, Nanda e Drica precisam evitar uma armadilha arquitetada pela dra. Denman.
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