Louise é uma garota nobre, linda e aluna da grande Academia de Magia, mas possui um grande problema: ela não tem talento algum para magia. Saito, era um colegial comum, mas foi invocado para um mundo alternativo repentinamente, e, por ter sido beijado por Louise, acabou se tornando um familiar. Uma história de aventuras e fantasias começa a partir do encontro desses dois!
A rainha Henrietta ordenou a todos que Romalia conhecesse o Papa, Saint Aegis, o 32º. Uma vez que todos se reuniram, ele revela um segredo, envolvendo magos vazios e o destino do mundo.
O rei Joseph desenvolveu uma arma poderosa, mas precisa da ajuda de um mago vazio para torná-lo imparável. Qual das três mafes se tornará sua infeliz cobaia?
A nova arma do rei Joseph usa o feitiço de Explosão da Louise, fazendo uma bomba poderosa. Será que a nova relíquia fora de lugar de Saito alcançará Louise no tempo antes de tudo explodir em seu rosto?
Louise e Saito estão procurando sua mansão, sem saber onde procurar. Enquanto isso, Tabitha recebe o remédio que curará sua mãe e a rainha Henrietta concede a Saito um item inesperado.
Saito e Louis recebem um visitante sem aviso prévio que acaba por ser a irmã de Lousie. Ela implica fortemente que Saito e Louise, por extensão, estão arruinando a Casa de La Vallière. Louise pode transformar Saito em um cavalheiro para restaurar a honra de sua casa?
Com a descoberta de uma fonte termal em sua propriedade, Saito decide que é a hora certa para ter uma festa de termas. No entanto, um convidado imprevisto aparece e choca a multidão.
Os irmãos elementares voltaram, pegando Saito e Louise desprevenidos. Enquanto a batalha se intensifica, um grupo de elfos muito familiares chegou e usou o caos para roubar Tiffania.
Com o Ostland voando no poder máximo para a terra eletrizante, Saito e Tiffania são colocados perante o conselho, que decidirão seu destino. Um incidente infeliz reúne o destino de Kaito, com o término do resultado.
O Ostland chega a Reynald, onde Tabitha ofereceu reparar o navio. Ela informa que está tomando a coroa, tornando-se rainha. Louise fica com ciúmes enquanto Saito passa mais tempo com Tiffania.
Saito, Louise e Tiffania foram convocados para Romalia pelo Papa. Enquanto estão no ponto de encontro para conhecer Julio, eles testemunham uma cena que afetará o futuro de todos.
A luta de Julio e Saito com o Dragão antigo continua, e Saito ainda se recusa a falar sobre seu antigo parceiro. Com a dor no rosto evidente, Louise deve tomar sua decisão mais difícil até agora.
Saito fica preso no Japão, enquanto a luta com o Dragão antigo se desencadeia. Não há como dizer se ele será capaz de retornar a Halkeginia, e muito menos fazê-lo a tempo de ajudar ...
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