Esse drama dividido em 13 partes joga novas luzes sobre a história do famoso mago Merlin. Na mítica Camelot, a série segue o jovem Merlin em sua perigosa jornada de aprendizado, em que se vê frente a frente com personagens lendários e fantásticos.
Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.
Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.
Por engano, Merlin solta um goblin que assume o controle de Gaius, levando o sábio médico a cobiçar ouro, cerveja e piadas de mágica.
Merlin e Arthur entram em uma briga de bar e são ajudados por um enigmático homem, que arrisca sua vida para proteger o príncipe.
Merlin tem um encontro com o feiticeiro Taliesin, que leva o jovem mago à caverna de cristal e lhe mostra uma imagem do futuro.
Arthur é pressionado a aceitar um casamento arranjado com uma princesa. Merlin descobre que talvez ela não seja quem parece ser.
Gwen enfrenta um terrível dilema quando é forçada a escolher entre seu irmão distante e Arthur, já que um deles será morto por Cenred.
Morgana tenta minar a força vital do Príncipe, que é deixado desprotegido por Arthur.
Merlin precisa contar a Gaius sobre as intenções de Alice, uma antiga paixão que acaba de retornar, ao descobrir que ela está sob o domínio de Manticore.
Atormentada por pesadelos de Guinevere se tornando a Rainha de Camelot, Morgana decide revelar a Uther a relação entre Arthur e Gwen.
Durante o famoso torneio de Camelot, a cidade fica repleta de lutadores, inclusive um homem com uma arma secreta que pode ajudá-lo a vencer: magia.
Merlin e Arthur são enviados em uma perigosa missão para capturar um artefato mágico que possui o poder da imortalidade.
Com o controle do exército imortal de Morgause, Morgana exerce um domínio diabólico sobre os cidadãos inocentes de Camelot.
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