Em plena Era Vitoriana, em Londres, o mordomo Sebastian Michaelis presta serviços a Ciel Phantomhive, o líder de 12 anos de uma nobre família inglesa. Sebastian é um homem perfeito. Seus conhecimentos, educação, habilidades na cozinha e nas artes marciais são excelentes. Além disso, ele pode atender a qualquer pedido de seu mestre, com facilidade e perfeição, devido a sua secreta linhagem demoníaca e ao contrato que possui com o seu mestre.
O dia de um mordomo é repleto de afazeres e não seria diferente com Sebastian Michaelis, ainda mais com uma visita prestes a comparecer à mansão Phantomhive...
A pedido da Rainha Vitória, Ciel e Sebastian começam a investigar um caso de crianças desaparecidas. Investigações os levam ao circo itinerante A Arca de Noé.
Ciel e Sebastian, ainda com suas verdadeiras identidades em segredo, entram no circo. Antes, porém, Ciel terá de passar pelo exame de admissão.
Ciel e Sebastian investigam a presença de um Ceifador no circo. William pede que eles não interfiram em seus afazeres e diz a que veio.
A saga em procura das crianças segue seu rumo, mas, dessa vez, Ciel e Sebastian se deparam com algumas surpresinhas com as quais não contavam.
Seguindo ordens de Ciel, que continua descansando, Sebastian sai investigar a respeito do anel sinete.
Cientes da localização da mansão do Barão Kelvin, Ciel e Sebastian dirigem-se a ela a fim de pôr um fim no mistério das crianças desaparecidas.
O que fez o Barão Kelvin ficar com a mente doentia e tão obcecado por Ciel?
Mesmo estando em posição favorável, o passado volta a assombrar Ciel. No fim, ele dá uma ordem grandiosa a Sebastian.
Com o incidente do desaparecimento das crianças resolvido, Ciel parte para resolver algumas pendências restantes.
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