Ray Donovan mantém uma agência de detetives em Los Angeles para resolver problemas de ricos e famosos. Enquanto lida com celebridades, ele precisa cuidar da família problemática.
O chefe do FBI exige que Ray traga Mickey pela morte de Sully Sullivan; Mickey tenta organizar um combate no México; Abby obriga Ray a fazer terapia.
Ray força Mickey a enfrentar o FBI em Los Angeles. Mickey faz uma conferência de imprensa. Um repórter de Boston suspeita da história. Ray suborna um agente da condicional.
Ray e Abby querem que Bridget estude em sua escola dos sonhos, mas Stu Feldman permanece no caminho; Mickey encontra-se com uma antiga paixão; Ray evita que Kate obtenha informações consistentes.
A investigação de Kate começa do zero em Mickey; um ex-integrante da gangue de Sully aparece; Abby faz uma nova amizade no treino de tiro; Bunchy descobre um potencial interesse amoroso.
Ray recebe informações comprometedoras sobre Cochran; Avi segue Kate enquanto ela investiga; Abby fica cada vez mais próxima de seu amigo policial; Marvin e Bridget vão a uma festa; Conor desculpa-se.
Ray procura ajuda para derrubar Cochran; Mickey quer ter um grande dia de pagamento.
Conor exige que Terry, Bunchy e Mickey venham à sua festa de aniversário; o perseguidor de Ashley retorna; Cookie Brown aparece para levar Bridget embora.
Quando Cookie exige seus direitos sobre a música de Marvin, Ray oferece um acordo, mas Lee não aceita; Peggy planta uma forte dúvida em Kate sobre a história que ela publicou e resolve reabrir sua investigação,
Ray instrui Bridget a mentir sobre onde ela estava durante o tiroteio; Ray convence Lee e Ezra a dar a Cookie os direitos sobre a música de Marvin e Rekon; Mickey faz planos para roubar uma loja de panelas com Shorty.
O retorno de Kate a Los Angeles lança uma cadeia de eventos violentos envolvendo o passado de Ray; Cochran se oferece como diretor do FBI, enquanto Mickey e Shorty dão as boas-vindas a dois novos membros.
Ray começa a fazer os preparativos para ir para a cadeia. Enquanto isso, Mickey planeja um roubo que não dá certo. Mais tarde, o tanque de oxigênio de Shorty explode.
Depois de descobrir que seu pagamento é muito menor do que esperava, Mickey bola um plano para ele e Daryll. Enquanto isso, Abby fica dividida entre Ray e Jim.
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