Universos, seres extraordinários e perigosos segredos são revelados na temporada 2 à medida que o caminho de Lyra se cruza com o de Will.
Lyra e Will se encontram em um lugar novo e estranho. O Magistério reage ao ocorrido com Lord Asriel enquanto a Sra. Coulter interroga uma suposta bruxa herege. Lee Scoresby embarca em uma missão.
Lyra adentra o mundo de Will e eles partem para Oxford para encontrar respostas sobre o Pó. Will fica chocado ao descobrir que tem avós, mas rapidamente percebe que não pode confiar neles. O Magistério está perante uma escolha.
Lyra ignora o conselho do aletiômetro, levando a consequências perigosas tanto para ela como para Will. A busca de Grumman leva Lee Scoresby a um aliado improvável. As bruxas procuram respostas.
A busca pela adaga leva Will e Lyra a tentarem entrar na Torre Degli Angeli. Lee encontra Grumman, ou Jopari, como é conhecido agora, e eles voam em direção ao céu em busca do portador da adaga.
Will e Lyra começam a recuperar o que tinham perdido. Mary dá um salto de confiança.
Lyra e Will encontram aliados que podem ajudá-los na busca pelo pai de Will.
Todos os caminhos convergem em Cittàgazze e Lee está determinado a cumprir sua missão, custe o que custar. Will assume o manto de seu pai.
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