Mikhael é o líder da principal equipe do BOPE. Quando um dos seus amigos é ferido em uma operação, ele busca vingança e acaba em conflito com a alta cúpula política do estado.
Uma operação tenta interceptar a maior carga de cocaína recebida no Rio de Janeiro. Enquanto isso, na Tríplice Fronteira, Mikhael conhece a delegada Akemi.
Mikhael segue na busca por Kuarahy. No Rio de Janeiro, a crescente violência é a principal questão para o Governo do Estado.
No hospital, bispo Cristóvão se recupera. No Paraguai, Mikhael descobre um esquema de rota internacional de drogas ligadas a um empresário brasileiro.
Poke ocupa mais um território. A campanha eleitoral ganha força, fazendo com que Gabriel não poupe estratégias para fazer de Antônio o futuro governador.
Equipe Arcanjo e Sarah enfrentam uma operação contra os homens de Poke. A vida amorosa de Antônio é abalada, criando atrito entre a imagem pública e pessoal do candidato.
Mikhael e Thamires investigam o megaempresário Wendell. O conflito no Complexo do Areal permanece, mas dessa vez, os moradores ficam em risco.
Ronaldo decide apoiar Mikhael e descobre, junto com Thamires, evidências ligadas a Lincoln. Com a campanha eleitoral avançando, Antônio adota uma postura conservadora.
Poke toma a favela de Cuco. As investigações sobre Wendell avançam e uma peça-chave do esquema é assassinada.
Elaine Carolina entrega vídeo íntimo de Anderson para Gabriel. Thamires publica uma matéria expondo Wendell, desestabilizando a campanha política de Manuela.
Sarah e Mikhael conseguem prender Lincoln. A candidatura à presidência de Manuela é abalada pelos esquemas de Wendell.
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