Órfão muito jovem, Gui, um estudante de engenharia do quarto ano, teve que trabalhar duro e ganhar dinheiro para se sustentar desde que ele se lembra. Ainda assim, mesmo depois de tudo, ele ainda é gentil e mantém um sorriso em seu rosto.
Solo, um calouro da Faculdade de Música, consegue o que quer com um estalar de dedos. Dinheiro, fama, boa aparência, o garoto tem tudo, menos um sorriso. Quando a mãe de Solo morreu, ela levou consigo sua alegria. Nada conseguia preencher esse buraco que o consumia... até que um dia ele viu um garoto sorridente trabalhando em um café.
Uma noite, os dois se encontraram no pequeno café. Depois de um copo de leite quente e um sorriso caloroso, Solo voltou todas as noites aquele café.
Noite após noite, os dois garotos continuaram a se ver. No mesmo local, ao mesmo tempo, até que perceberam que se tornaram a respiração um do outro. Uma necessidade. Assim como o oxigênio.
Solo visita a cafeteria onde Gui trabalha até tarde da noite. Quando Solo pede um café, Gui oferece a ele uma xícara de leite morno para ajudá-lo a dormir. Solo começa a depender de Gui fazendo essa bebida para que ele possa dormir à noite.
Gui faz planos para comparecer à competição de calouros de Solo, mas complicações com o florista fazem a dupla correr para salvar o evento. Kao trabalha para garantir que Phuri o veja cantar no evento. Dr. Petch entra em pânico depois que Khim o convence de que ele tem todos os sinais de ser atraído por homens.
Gui ajuda Solo com os compromissos de ser o novo representante do campus. Kao ajuda o enfermeiro Phu a se recuperar depois que ele adoece com febre.
Solo percebe que um estranho está seguindo ele e Gui, tirando fotos deles. Kao continua a encontrar desculpas para passar tempo com Phu. Kim recebe os resultados de sua estadia no hospital.
Kay continua a perseguir Gui apesar da insistência de Gui para que isso pare. As tensões chegam ao limite durante uma viagem de serviço para a praia.
Após a viagem, Solo convida Gui para se mudar para seu apartamento. Phu vem ao resgate de Kao depois que ele é atacado por um grupo de bandidos.
Kao comemora seu aniversário com amigos e Phuri. Solo dá a Jay uma chance de explicar por que ele desapareceu anos atrás. Dr. Petch leva Khem em "encontros" para garantir fotos para agradar Khim.
Gui faz uma viagem para se encontrar com Mae Yai depois de saber de sua saúde debilitada.
Solo, Gui e Kao retornam à fazenda onde são convidados a intervir temporariamente como professores. Phuri e Kao fazem uma caminhada até a cachoeira juntos, mas se perdem, colocando em risco a ligação diária de Phuri com seu irmãozinho. O Dr. Petch encontra uma maneira de garantir um convite para a viagem de Khim e Khem.
Solo e Gui continuam a ajudar na fazenda enquanto tentam ajudar Moon a lidar com a morte de Mae Yai. Apesar de estar com febre, Khem insiste em continuar a viagem até a cachoeira com Khim e Petch.
O pai de Solo chega para falar em particular com Gui. Khem fica devastado ao saber que o Dr. Petch o usou apenas para se aproximar de Khim. Phu e Kao se preparam para uma separação à distância.
Enquanto Linda dificulta a vida de Gui em seu estágio, o pai de Solo recorre a medidas mais extremas para controlar Solo. Kao se despede de Phu enquanto ele parte para a Inglaterra.
Chegou o dia da importante apresentação de Gui que determinará se ele passará no estágio. Solo tenta se reconciliar com o pai. Kao sente muita falta de Phu, mas recebe um presente surpresa de seu namorado de longa distância.
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