Os jovens Fraser e Caitlin vivem com os pais numa base militar americana perto de Veneza, na Itália. O introvertido Fraser acaba de chegar ao local e sente falta dos amigos que deixou em Nova York, sua cidade natal. A destemida Caitlin mora lá há anos e já domina o italiano. Juntos, eles enfrentam os dramas típicos da adolescência, como amizade, primeiros amores, construção de identidade e conflitos familiares.
Sarah separa as vidas de sua esposa e filho de Nova York quando é nomeada comandante de uma unidade militar na Itália.
Fraser descobre um dos segredos mais profundos de Caitlin, o que muda o relacionamento deles para sempre.
A dinâmica do grupo de amigos muda após a separação de Caitlin e Sam. Enquanto isso, Sarah e Maggie exploram a companhia de outros.
Antes de Craig ser enviado para o Afeganistão, seus amigos organizam um casamento épico para ele.
A dinâmica entre as famílias Wilson e Poythress se intensifica conforme Caitlin e Danny dão um passo ousado para definirem a si mesmos.
Fraser e Jonathan desenvolvem uma amizade à medida que Richard se torna cada vez mais consciente da distância entre ele e sua filha.
Quando a insubordinação de Richard atinge o limite, Sarah deve tomar uma decisão difícil sobre seu futuro com a unidade.
Caitlin e Fraser aproveitam seus últimos momentos juntos no lugar mais bonito do mundo.
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