Todo mundo carrega seu próprio passado ao entrar em um novo relacionamento, e com Gary e Mary não é diferente. Quando o universo de Mary se choca de repente com o de Gary e sua filha Emma, de 11 anos, todos os sinais mostram que eles foram feitos para estarem juntos. Mas conforme o relacionamento avança, Mary e Gary ficam cada vez mais apavorados de que o passado de cada um possa destruí-los.
Mary e Gary se preocupam com que tipo de pais vão ser, e também com a espécie do bebê.
Conforme a lua cheia se aproxima, Mary vai se transformar em estágio avançado de gravidez. As coisas podem se complicar.
Gary fica em dúvida se o lobo o reconheceu ou não, então quando ele conhece uma pessoa "normal", Mary lhe oferece uma saída.
Quando Anton aparece, Mary entra em pânico. A lua cheia se aproxima, será que Mary deve deixar sua loba correr solta?
As ações de Mary fazem Gary procurar sinais: eles devem ficar juntos, ou seria melhor se afastarem o máximo possível um do outro?
A gestação chega aos oito meses. Gary tem um plano de parto pronto. E aí a polícia liga, e a bolsa de Mary estoura.
Com uma cesárea de emergência em vista, e a polícia atrás deles, a única opção é fugir.
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