O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados "katawara". Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra sua própria espécie. Seu irmão, Jinka, no entanto, odeia os humanos, apesar de ser (em grande parte) um deles. Os irmãos são acompanhados por um espadachim covarde chamado Shinsuke, que almeja se tornar mais forte. Quando o grupo descobre um plano para fazer experimentos em humanos e transformá-los em monstros, eles juram derrotar quem quer que esteja por trás disso... Mesmo que isso signifique enfrentar um exército inteiro!
Senya perdeu suas memórias e Shinsuke tenta evitar que ele se envolva em lutas, mas um estranho visitante aparece na vila onde eles estão e o inevitável acontece.
Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.
Shinsuke se reencontra com Tama e explica como passou a acompanhar Senya em sua jornada para se tornar humano. No entanto, um encontro na capital imperial de Kyo colocará à prova a determinação do rapaz.
Em Kyo, Shinsuke e as crianças trombam com ninguém menos do que Yoshiteru Ashikaga, o atual xogum do Japão. Sua personalidade extravagante e seus múltiplos talentos surpreendem o grupo, que também descobrem que há mais coisas rolando na capital do Japão do que o povo é capaz de imaginar.
Senya precisa convencer os katawaras dentro de si a cooperarem até o fatídico dia de seu duelo com Mudo.
O ataque à mansão de Yoshiteru tem início, mas o habilidoso Xogum não se deixará vencer facilmente. Enquanto isso, nas nuvens, Mudo e Senya travam uma intensa batalha pela supremacia e pela vida da Tsukiko.
Enquanto Senya reflete que a hora de lutar está próxima, ele acaba encontrando o Quinteto.
Senya encontra Hakkeneko, o lendário vidente, para descobrir uma forma de atravessar a barreira
O grupo formado por Tama, Senya, Tsukiko, Nau e Taizan continua sua viagem até o lar da Deusa das Montanhas. Mas será que depois de oito anos, ela vai dar ouvidos a quem se recusou a cumprir um de seus desejos?
Senya enfrenta seu mentor Jinun após oito anos de intenso treinamento.
A Deusa da Montanha foi gravemente ferida e agora cabe ao Senya tentar resolver todos os problemas.
Os Habitantes do Vazio estão avançando com o plano deles. Um grande confronto está prestes a acontecer.
Senya, Douren e Mudo unem forças para enfrentar os Habitantes do Vácuo e seu exército de katawaras corrompidos. O palco da batalha final é o templo dos Dangaishuu, arrasado após a batalha de oito anos atrás.
Senya enfim percebe que está no controle do seu destino e cabe somente a ele decidir no quê vai se tornar.
Shinsuke aparece para intervir na luta entre Tama e Shakugan, com um plano para salvar a menina. Enquanto isso, Tsukiko chega a tempo de ajudar Senya em sua luta contra os mil katawaras. Notando que estão perdendo a luta, os Habitantes do Vácuo lançam mão de sua cartada final.
O passado de Jinun e o segredo por trás de sua mudança de nome são revelados. A batalha entre Douren e Jinun chega ao fim.
Senya finalmente acorda e descobre que seu pai voltou ao normal depois da batalha com Douren. Ainda assim, todos eles continuam com um grande problema... além dos Habitantes do Vácuo.
Banshou-Ou resolve se dividir para tornar a luta mais desafiadora, enquanto Senya finalmente realiza seu desejo de transformar batalhas em brincadeiras.
Mediado por Takeru Yamato, Senya e os Habitantes do Vácuo se sentam e discorrem sobre maneiras de salvar todos que estão em perigo sem sacrificar as vidas dos dois jovens rapazes. Quando um impasse se aproxima, um inusitado visitante intervém para explicar a única saída capaz de trazer algum tipo de solução.
Ao fim da batalha, Senya é interrogado por Tsukiko. Enquanto isso, Tama e Shinsuke traçam um plano de ação para salvar a Raposa de Mil Caudas.
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