Na segunda aventura de James Pond, ele precisa recuperar os brinquedos que Dr Maybe roubou. Para isso, Pond passa a contar com um dispositivo extensível no estilo do Inspector Gadget, que pode ser usado para alcançar áreas mais altas ou se prender aos tetos e deslizar por eles.
A jogabilidade se passa por mundos temáticos inspirados em tipos específicos de brinquedos, como artigos esportivos, doces e aviões. As fases avançam lateralmente, embora também incluam um pouco de movimentação vertical. Em cada fase, Pond precisa coletar 2 pinguins e chegar à saída, mas geralmente há várias saídas e muitas áreas secretas para explorar. Depois de completar cada dupla de mundos, cada um com três subfases, é preciso enfrentar um chefe.
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| Plataforma | Data | Região |
|---|---|---|
| Amiga | 30/12/1991 | Europa |
| Atari ST/STE | 30/12/1991 | Europa |
| Sega Mega Drive/Genesis | 30/12/1991 | Europa |
| Sega Mega Drive/Genesis | 30/09/1992 | Brasil |
| Sega Mega Drive/Genesis | 08/06/1993 | Japão |
| Super Nintendo Entertainment System | 30/06/1993 | América do Norte |
| Super Famicom | 22/07/1993 | Japão |
| Acorn Archimedes | 30/12/1993 | Europa |
| Amiga CD32 | 30/12/1993 | Europa |
| DOS | 30/12/1993 | Europa |
| Super Nintendo Entertainment System | 30/12/1993 | Europa |