Na sua segunda aventura, James Pond precisa recuperar os brinquedos que Dr. Maybe roubou. Para isso, ele conta com um dispositivo retrátil no estilo de Inspector Gadget, que pode ser usado para alcançar áreas mais altas ou se prender ao teto e deslizar por ele.
A jogabilidade acontece em mundos temáticos inspirados em tipos específicos de brinquedos, como artigos esportivos, doces e aeronaves. Os estágios avançam lateralmente, embora também incluam um pouco de movimentação vertical. Em cada fase, Pond precisa coletar 2 pinguins e encontrar a saída, embora geralmente haja várias saídas e muitas áreas secretas para explorar. Ao concluir cada par de mundos, cada um com três subfases, é preciso enfrentar um chefe.
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| Plataforma | Data | Região |
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| Nintendo DS | 07/12/2005 | Europa |
| Nintendo DS | 29/08/2008 | América do Norte |