Apesar de, inicialmente, começarem com o pé errado, Zheng e Xin cresceram e se tornaram companheiros. Zheng luta para unificar os estados combatentes sob Qin, enquanto Xin avança nos cargos para se tornar o Maior General. Suas ambições mudarão a história para sempre.
Após a batalha do Reino de Qin contra os exércitos aliados, Qin sai vencedor e começa um período de paz. Será que essa paz durará muito?
Enquanto os exércitos se recompõem depois da guerra, Lü Buwei começa a tramar contra Ying Zheng para tentar tomar controlar Qin sozinho.
Zhao cerca Tunliu, mas seu exército é facilmente derrotado pelas tropas de Cheng Jiao. No entanto, ao chegar, Cheng Jiao começa a suspeitar que não conseguirá encontrar Liu Yi em lugar nenhum.
A chegada da Unidade Fei Xin trouxe grande vantagem para o exército do General Bi e fez com que as forças de Long Yu tivessem que retornar para Tunliu. Enquanto os exércitos de Qin fecham o cerco à cidade, Pu Ge precisa decidir o melhor momento para tirar a vida de Cheng Jiao.
Cheng Jiao está ferido e Liu Yi sai em busca de ajuda. No entanto, logo Pu Ge o encontra. Enquanto isso, Xin sai em busca de Cheng Jiao para cumprir a promessa que fez com Yi Zheng.
Xin e Wang Ben são convocados para ajudar o general Teng em uma batalha complexa com Zhao, mas o general estrela de Zhao tem alguns ases monumentais na manga.
Kai Meng, Dragão de Fogo de Wei, desafia Xin para um duelo enquanto a batalha se desenrola ao redor deles. Qiang Lei deve agir rapidamente quando algo dá muito errado.
Diao se encontra com Kai Meng no acampamento Wei enquanto Xin e seus amigos lutam por uma maneira de tirá-la de lá. A Força Yu Feng enfrenta outro Dragão de Fogo brutal.
Enquanto Wang Ben se envolve com o mestre lanceiro Zi Bai, Ling Huang dá a Wu Fengming e seus oficiais uma visão do passado e da psique de seu companheiro Dragão de Fogo.
As três unidades Qin se preparam para o clímax do terceiro dia de seu ataque coordenado ao acampamento principal de Wei em Zhuyong, cada um enfrentando um inimigo formidável.
Wang Ben está determinado a mostrar a Zi Bai da Lança o resultado de seu longo treinamento para vencer em combate.
Chega a hora do ataque a base de Wei, onde está Wu Fengming. No entanto, nem todos os exércitos estão prontos. Será que eles conseguirão concluir o plano?
As mentes militares de Zhao ponderam as consequências da Batalha de Zhuyong. Uma figura poderosa visita a Corte Real para reivindicar o novo posto avançado de Qin.
A rainha-viúva proclama o Reino de Ai em Taiyuan, e a notícia repercute nos demais reinos e frentes da batalha pela unificação da China.
Chega o momento de Xin e Wang Ben serem recompensados pelo seu esforço nas batalhas de Zhuyong. Enquanto isso, a tensão com relação ao Reino de Ai começa a aumentar.
A situação complica no Reino de Ai quando a maior parte da corte decide partir para o ataque a Xianyang. Enquanto isso, continuam os preparativos para a cerimônia de coroação de Yi Zheng.
Durante a cerimônia de coroação do Grande Rei, o exército rebelde de Ai marcha em direção a Qin.
Durante a cerimônia de coroação, a notícia de uma rebelião surpreende boa parte do público. No entanto, Yi Zheng está calmo e diz que tem a situação sob controle, com soldados de Zui e a Unidade Fei Xin. No entanto, quando os soldados se aproximam de Xianyang, a situação não parece tão simples assim.
A cerimônia de coroação se aproxima do fim. Enquanto isso, Xin se aproxima de Xianyang. No meio do caminho, Diao começa a contar a história de como conseguiu descobrir que o ataque aconteceria.
Xin começa a entrar na cidade e ruma em direção ao Palácio Interior. Enquanto isso, a conversa entre Zheng e Lü Buwei começa.
Enquanto a guerra em Xianyang continua, Xin continua rumando em direção ao Palácio Interior. Enquanto isso, Lü Buwei revela sua ideia de como um rei deve se portar, e pede que Zheng abdique do trono para construir um futuro melhor para Qin.
Enquanto a conversa entre Zheng e Lü Buwei se aproxima do fim, o perigo começa a pairar sobre a filha dele, que está em fuga. Enquanto isso Xin está dentro de Xianyang tentando salvá-la. Do lado de fora da cidade, o exército de Qin parece sufocado. Diao conseguirá bolar alguma estratégia para sair dessa?
Lorde Changping chega até Xianyang e tem uma estratégia de vitória. Rong Di, general das forças inimigas acha que pode contê-lo apenas com número de soldados. E a batalha que vai definir o destino de Qin chega próxima do fim.
O exército de Qin saiu vitorioso na batalha de Xianyang e Lao Ai fugiu junto com o exército rebelde. Agora a notícia chega a Zheng e Lü Buwei. Enquanto isso, o reino começa a agir para lidar com as consequências da rebelião.
Depois da vitória de Qin, Lao Ai é julgado e condenado à morte por desmembramento. A rainha-viúva apela a seu filho, o Grande Rei Yi Zheng que salve os dois filhos que teve em união com o traidor. Enquanto os resultados da guerra se mostram, Qin começa a planejar seu futuro.
Zheng traçou um novo plano para a unificação da China. Isso coloca Xin numa posição difícil, precisando mostrar logo suas habilidades. Enquanto isso, uma crise de sucessão se instaura em Chu.
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