Apesar de, inicialmente, começarem com o pé errado, Zheng e Xin cresceram e se tornaram companheiros. Zheng luta para unificar os estados combatentes sob Qin, enquanto Xin avança nos cargos para se tornar o Maior General. Suas ambições mudarão a história para sempre.
Depois de reviravoltas no Reino de Chu, Qin não vê outra escolha, a não ser direcionar seus ataques contra Zhao. Assim, Xin recebe a ordem de unir seus homens a Huan Yi, um poderoso general de Qin. No entanto, os métodos dos dois entram em conflito desde o começo.
A Unidade Fei Xin é descoberta por um ataque. Logo em seguida, eles percebem que o exército de Zhao já capturou uma unidade inimiga. Enquanto isso, o exército inimigo começa a se aproximar pelo outro lado e parece que não haverá como evitar um combate dentro da floresta.
O exército de Huan Yi é estudado com as estratégias do exército de Zhao. Em meio a isso, toda a situação começa a complicar com a chegada da noite.
Um novo dia se aproxima e a Unidade Fei Xin precisa encontrar uma forma de auxiliar o exército de Huan Yi na batalha. No entanto, para isso precisaremos atravessar um rio, o que se mostra mais difícil do que parece.
A estratégia de Xin e He Liao Diao usando Yuan vai funcionar? Será que a Unidade Fei Xin conseguirá conquistar a outra margem do rio? Enquanto isso, os exércitos de Huan Yi e Zhao lutam pela colina central.
Após vencer as primeiras batalhas, He Liao Diao propõe uma estratégia ousada. No entanto, tudo isso depende de forma cooperativa com o resto do exército de Huan Yi. Enquanto isso, Qiang Lei é acolhida no misterioso vilarejo que ela avisou sobre uma guerra iminente.
Qiang Lei ouve as histórias sobre a Tragédia de Liyan, o evento que moldou Ji Hui, Liu Dong e Ma Cheng, alguns dos inimigos na batalha de Heiyong.
A Unidade Fei Xin é cercada pelo exército de Zhao e Qing She para atacá-los. No entanto de repente aparecem os homens de Ze Nuo, revelando a estratégia de Huan Yi.
Enquanto a batalha continua, Xin não quer perder a chance de derrotar Qing She. Qiang Lei chega até uma batalha para ajudar. Mas será que Xin terá forças para superar o comandante inimigo?
Ji Hui e Jin Mao decidem continuar a batalha, apesar da morte de Qing She. Apesar disso, agora que Xin está longe do combate, Huan Yi dá ordens para acabar o confronto na colina central e traçar uma nova estratégia...
Xin resolve ir tirar satisfação com Huan Yi e as coisas começam a esquentar. Com um conflito interno iminente entre os dois lados do exército de Qin, será que haverá algo a ser feito para evitar uma matança?
Huan Yi coloca sua estratégia em prática. Mas será que será o suficiente para conquistar a colina central? Que fim terá a grande batalha de Heiyong? E que futuro resta para a Unidade Fei Xin?
Após o da batalha de Heiyong, um mensageiro chega com uma mensagem urgente em Xianyang. Cai Ze retorna para Qin, trazendo consigo o Rei de Qi e Li Mu, o chanceler de Zhao.
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