Team Prime vive na Terra, três anos após seu último confronto com Decepticons . Autobot Central Command está localizado em um silo de mísseis convertido em Nevada fornecido pelo governo dos Estados Unidos, com o agente especial William Fowler atuando como sua ligação. No entanto, a presença de Transformers on Earth não é geralmente conhecida entre a população civil.
Quando os Decepticons resurgem, os Autobots levam três testemunhas adolescentes, Jack Darby , Miko Nakadai e Raf Esquivel sob sua proteção. Megatron retorna tendo descoberto a Dark Energon , que lhe concede o poder de ressuscitar os mortos, mas está ferido, com Starscream assumindo o comando em sua ausência. Após o avivamento de Megatron, Starscream foge depois de mostrar repetidamente que ele é incapaz de provar sua lealdade ao líder Decepticon .
Optimus Prime e os Autobots investigam o retorno dos Decepticons enquanto precisam dar conta de um grupo de jovens humanos.
Quando um sinal é recebido de Cliffjumper, os Autobots encontram Megatron, que obteve uma substância misteriosa e poderosa.
Bulkhead está em missão para resgatar o Agente Fowler que foi sequestrado pelos Decepticons. As coisas ficam complicadas quando Miko se junta a ele secretamente.
Megatron convoca um exército de guerreiros mortos-vivos para combater o Optimus, enquanto os outros Autobots fazem um resgate de alto risco a bordo de um navio de guerra.
Auxiliados pelo exército de mortos-vivos de Megatron, os Decepticons lutam contra os Autobots. O destino da Terra está em jogo!
Enquanto Optimus Prime e Bumblebee se enfrentam contra Skyquake, Starscream passa por desafios em sua liderança.
Bulkhead, Bumblebee e Ratchet lutam para eliminar um grupo de Scraplets que invadiram a base de Autobot. Enquanto isso, Optimus e Arcee patrulham na região do Ártico.
Bulkhead aguarda ansioso a visita de seu velho amigo Wheeljack, mas quando seu colega chega, as coisas não são tão simples.
Os Autobots ajudam o Agente Fowler no transporte de um dispositivo perigoso, mas acabam sendo atacados durante a missão.
Miko e Bulkhead embarcam em uma viagem para recuperar uma colhedora de Energon.
Tentando impressionar uma garota e se vingar do valentão da escola, Jack convence Bumblebee a ajudá-lo a vencer uma corrida. Mas o plano sai de controle com a chegada de Knock Out.
Arcee leva Jack em uma missão de rotina, mas Arcee se depara com um arqui-inimigo e precisa enfrentar seus medos mais profundos.
Optimus Prime é infectado por uma praga Decepticon. Arcee e Bumblebee se escondem a bordo de uma nave de guerra para encontrar a fórmula da cura.
Megatron se instala na mente de Bumblebee e manipula suas ações na base Autobot.
Os garotos ficam presos em uma dimensão alternativa. Para piorar as coisas, eles estão confinados com um Skyquake.
Os Autobots tentam resgatar Breakdown, o Decepticon que foi sequestrado por Silas e agentes da MECH.
Airachnid negocia um acordo com Silas para usar MECH e se vingar de Arcee e Jack.
Arcee e Bulkhead reúnem esforços para parar uma missão Decepticon. Um dispositivo magnético os força a trabalhar em equipe.
Com Jack e Miko, os Autobots são vítimas de uma mina de Energon e se veem presos com Starscream e Megatron.
Airachnid e Starscream são forçados a recuperar uma arma poderosa. Ao ser capturado por Optimus e equipe, Starscream revela que preferiria se unir aos Autobots.
Quando o cérebro de Bulkhead é acidentalmente contaminado pela fórmula secreta de Energon, ele fica recluso. Enquanto isso, os Decepticons saem à caça.
Ao fazer experiências com Energon sintético, Ratchet se torna uma ameaça aos Deceptions...Mas também aos Autobots e a ele mesmo.
A tentativa de Megatron de cumprir uma antiga profecia fere um de nossos heróis e dá início a uma revanche há muito aguardada.
Os Decepticons colhem a recompensa de Dark Energon. Enquanto isso, os Autobots descobrem qual a causa das terríveis erupções.
Optimus Prime e os Autobots procuram uma maneira de destruir Unicron sem destruir a própria Terra. O maior aliado deles pode ser o mais inesperado.
Optimus e Megatron batalham para entrar no centro da Terra, onde deverão derrotar Unicron antes que ele acorde e destrua a humanidade.
Esta temporada ainda não possui avaliações da crítica.
Esta temporada ainda não possui avaliações do público.